2018年全球电视面板产业经历大起大落。未来较长一段时间内LCD面板产业将面临着产能快速增长及需求增速放缓的矛盾，带来面板价格波动引起的经营挑战。根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，2018年全球LCD TV面板的出货数量将达到2.82亿台，同比大幅增长7.4%，出货数量创历年来的新高。但因价格快速下行使得面板厂处于获利的边缘，面板厂商经营面临严峻挑战。2019年初，LCD TV面板价格步入历史低位，厂商深受亏损困扰，而面板厂是否能在残酷的竞争中立足，群智咨询（Sigmaintell）认为，核心方向是提升成本竞争力和推动产品结构升级以及技术革新。

而实际上，近几年来TV市场技术革新相对缓慢。2019年TV市场的技术依然秉承以“画质和外观”为主轴，呈多元化发展的趋势。4K成为标配；8K也将迎来起步，且未来有望搭上5G技术普及的列车实现飞跃增长；OLED电视面板呈现多样化发展趋势，White OLED电视加速增长；量子点、无边框以及大尺寸产品也将迎来高速增长。

2018~2019年TV面板技术发展路线图

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

一、分辨率：8K起步，抢占高端市场

提升画质一直是显示应用产品开发的焦点核心，在全球液晶电视面板市场中，4K产品已经深度普及，特别是43”以上的中大尺寸产品的4K面板已成为标配。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2018年的全球4K液晶电视面板的出货数量超过1.1亿台，渗透率接近40%，而2019年全球4K面板的渗透率将进一步增长到47%。而随着4K产品的快速普及，渗透率逐步接近50%，预计2020年之后4K产品渗透率的增速将会明显放缓。

厂商也在不断的探寻更高分辨率的产品，8K将是面板厂商角逐的下一个战场。受制于人眼可识别能力以及高端产品的定位，8K产品主要集中在65”及以上的大尺寸市场，以65”和75”为主流配置，海外厂商对于82”及85”等超大尺寸的规划相对积极。

2019面板厂8K LCD TV面板产品规划

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

2018年三星（SDC） 8K面板正式量产，开启了8K面板的元年，2019年韩、台、中等主流面板厂均积极规划8K产品，8K面板将在2019年正式起步，带动液晶面板的分辨率实现再一次的跨越。而在今年的IFA等国际大型展览上，主流电视品牌厂商也纷纷展出8K电视产品，足以看出品牌对于8K产品的布局和决心。但2019年受到Soc解决方案尚不成熟，产品良率偏低以及成本过高等因素影响，预计实际量产出货的数量非常有限。根据群智咨询（Sigmaintell）的数据显示，预计2019年全球8K面板的出货数量约为300Kpcs，渗透率为0.1%，8K市场处于起步阶段。而2020年之后，随着生产制造的条件成熟及成本的下降，以及品牌积极推广和5G网络等各方面条件的逐步成熟，将会带动8K面板市场迎来飞跃发展。据群智咨询（Sigmaintell）预计，到2020年8K面板的面板的出货数量将会达到260万台，渗透率提升到1%；而到2022年8K面板的渗透率将进一步提升到3.6%，搭载着5G网络快车，8K将会迎来飞跃式的增长。

2017~2022全球8K LCD TV面板出货量及渗透率走势（单位：百万台，%） 

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

除了LCD之外，LGD对于8K OLED的面板也有布局，发布了88英寸8K OLED新品，预计2019年实现供货。

二、QD 电视持续高速增长 

LCD阵营中，QD电视在背光模组中使用量子点材料，大幅提高了电视的显示色域，极大弥补了LED背光在色域上的天然不足。整机品牌三星电子的积极推广，在高端产品中以QD产品为主；中国品牌TCL和海信的积极布局，带动QD电视的规模维持高速增长。

面板供应端方面，三星（SDC）在持续不断的助力QD产品升级，2019年QD Glass将会成为主流，相比传统的QD Film，画质有望得到进一步的改善和提升，还可以实现超薄设计，增加产品的高级感。

根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2018年全球QD电视出货数量达310万台，较2017年增长3倍。预计到2019年，全球QD电视的出货维持高速增长，出货数量预计将达530万台，渗透率提升到接近2%。

2017~2019全球QD LCD电视出货量及渗透率走势（单位：百万台，%）

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

三、OLED TV多元发展

1. WRGB OLED TV加速渗透

OLED TV面板依然只有LGD独家能够量产供应。而近期LCD 电视面板业务因受市场不景气影响，价格持续下降，获利受到严重的挑战，LGD积极谋求业务转型，加速布局OLED电视面板业务。2019年下半年，在中国投资的G8.5代OLED面板生产线即将迎来量产，带动产能显著增长。同时，LGD的OLED电视面板业务从2018年下半年开始扭转了以往一贯亏损的局面，实现微幅盈利，大大提振了厂商的积极性。群智咨询（Sigmaintell）预计，随着产能的增长以及生产成本的持续改善，2019年全球OLED TV面板出货数量将达到370万台，渗透率提升到1.3%。未来几年，LGD在大尺寸的战略方向依然是持续增加OLED TV面板的供应，包括投建韩国G10.5代OLED面板产线，不排除继续将现有的G8.5代LCD 产线升级改造成OLED产能，群智咨询（Sigmaintell）预计，未来几年全球OLED TV市场规模维持稳步增长。

2017~2019全球OLED电视面板出货量走势（单位：百万台）

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

2. QD OLED TV酝酿中

除了传统的LCD QD电视之外，三星（SDC）也在积极的规划QD OLED电视面板，相较传统的LCD产品将会实现实质性的技术革新。QD OLED电视面板用OLED蓝色发光源辅以QD薄膜的红色和绿色的QLED发光，形成显示效果，可以实现更好的画质和更高的色域。只是目前QD OLED的产品尚处于研发阶段，用于下一代显示面板的电致发光QLED材料，还没有突破规模制造的难题。虽然SDC已经有初步的产能规划，但是真正形成规模量产预计要到2020年之后。一旦QD OLED面板量产面世。势必会对全球电视产业产生深远的影响，同时给消费者带来更加多样化的体验。

QD-OLED 产品图解

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

3. Micro LED 任重道远

Micro LED技术将是以小于100μm的微小LED粒子，通过巨量转移技术，将RGB三色源转移到TFT基板上，形成Micro LED自发光显示器。其在技术寿命、对比度、能耗、反应时间等方面均有非常优越的表现，是业界期待的下一代显示技术。

Micro LED产品图解

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

目前Micro LED尚处于研发阶段，面临层层技术和生产的瓶颈，包括磊晶与晶片、巨量转移、全彩化、电源驱动，特别是巨量转移技术生产难度大，生产良率极低。总之，Micro LED 离商业化量产依然有很长的路要走。

目前Sony、三星电子等国际大厂均推出Micro LED相关概念性产品，Sony在2017CEC展上展出的CLEDIS显示器，正是以144片Micro LED拼接而成；三星电子在2018年CES上展出全球首款模组化拼接146寸Micro LED TV “The Wall”，主要应用于影院场景。Micro LED在大尺寸市场，将主要以高阶商用型大尺寸显示屏幕为主，主打电影院投影场景应用。而在电视等消费电子市场上的应用则至少需要3年的时间。

四、外观追求极致

消费者对于外观的追求更加的极致，厂商也是拼尽全力提供更精致的外观设计，不外乎围绕着更薄的产品，更窄的边框，以及更大的尺寸来展开。群智咨询（Sigmaintell）认为，2019年三面无边框成为主流，大尺寸产品爆发增长。

1. 三面无边框成为主流产品

随着消费者对于外观要求的不断提升，厂商在边框设计上苦费工夫，边框越来越窄，几乎全屏的显示也让电视的高级感有了不少提升。

对于面板厂商来说，生产无边框的面板时需要GOA的制程，R角的设计以及封胶处理（Side sealing）。随着GOA的良率得到有效的提升，三面无边框的产品供应大幅增加，逐步成为市场的主流配置。

无边框面板产品制程图解

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

而无边框产品以韩厂为主导，台湾地区以及中国大陆的厂商积极规划，目前主流的韩台及中国大陆厂商均已量产三面无边框的产品，韩国厂商也在进一步的推动四面无边框产品量产。

从品牌端来看，国内品牌旨在全系列实现无边框标配化；韩系在高端机型中基本实现了三边无边框设计，目前上市新品出现了部分四边无边框，可以预见无边框将会成为下一个TV标配之一。

2. 大尺寸产品加速增长

群智咨询（Sigmaintell）认为，2019年65”及以上的大尺寸面板将加速增长，原因有三：

首先，G10.5代线产能的逐步释放，对于65”及以上大尺寸面板供应形成有效的保障。2019年BOE的全球首条G10.5满产稼动，同时CSOT和Sharp的G10.5均将陆续量产，带动65”及以上超大尺寸的产能供应同比增长50%以上。

其次，随着大尺寸面板价格的下降，大尺寸电视在终端市场的销售价格也迎来了大幅的调整，且逐步进入了消费者可以接受的甜蜜价格，刺激销售有大幅增长。

再次，以IWB为代表的商显等终端应用的快速成长，带动大尺寸特别是65”+超大尺寸市场需求稳步增长。

根据群智咨询（Sigmaintell）预测数据显示，2019年65”面板出货数量达到1900万台，同比将大幅增长29%，在全球TV面板市场占比7%。65”以上的超大尺寸需求将达到670万台，同比增长31%，市占率提升到2.5%，而65”及以上大尺寸的比重将接近10%。

2017~2019全球65”及以上大尺寸面板出货数量（单位：百万台）

数据来源：群智咨询（Sigmaintell）

而前期厂商积极推动的曲面电视产品，由于品牌策略转变以及消费者热度的减退，曲面电视的渗透率呈现快速下滑的趋势。目前除了中国市场中TCL品牌依然相对积极，其他品牌对于曲面产品几乎没有新品的规划，策略保守。

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